Vicky Form & Triumph

Transacción Seleccionada – Venta Parcial – Compañía Mexicana y Compañía Extranjera​

Antecedentes

  • Los accionistas de Vicky Form, empresa líder en el mercado de lencería en México, deseaban explorar la posibilidad de una venta o alianza estratégica de la compañía con la finalidad de institucionalizar su negocio y expandirse internacionalmente​.
  • PC Capital fue contratado para llevar a cabo un proceso competitivo.

Rol de PC Capital

  • Construir junto con los accionistas de la empresa el plan de negocios de la compañía, incluyendo su expansión agresiva en el mercado de retail y la consolidación del mercado de ventas por catálogo​.
  • Determinar las necesidades de capital de trabajo e inversión para ejecutar el plan de negocios​.
  • Llevar a cabo un “road show” internacional con posibles socios estratégicos y financieros con experiencia en el sector.
  • Negociar la estructura de la alianza estratégica y los términos y condiciones de la operación.

La sociedad permitió la institucionalización de Vicky Form, consolidarse como líder ​en México y la creación de una plataforma de exportación.

Resultados

  • Venta del 51% de Vicky Form a uno de los líderes globales de la industria con presencia en más de 120 países.
  • Creación de la asociación más importante en el país para la manufactura y venta de lencería, así como la comercialización de las marcas de Triumph en México.
  • Venta de una posición mayoritaria a múltiplos atractivos para el vendedor y comprador.
  • Creación de plataforma de exportación para Vicky Form​.