Aceros Corsa & Gerdau

Transacción Seleccionada– Negocio Familiar Mexicano y Compañía Pública Internacional: Corsa y Gerdau (SOP: GGBR)​

Antecedentes

  • Empresa líder en acero que necesita financiar la construcción de una nueva planta de US $ 400 millones y completer una venta minoritarian secundaria de su negocio​.

Rol de PC Capital

  • Determinó los requisites de capital de Proyecto de expansion, así como la razón óptima de deuda a capital y los rendimientos para el inversionista.​
  • Realizaron una valuación de la Compañía bajo diferentes costos de capital y escenarios de crecimiento para determiner un rango de precios apropiado para la venta minoritarian de la Compañía.
  • Estrucuraron y negociaron los términos y condiciones para la transacción con inversionistas estratégicos.

El Joint Venture formado por Corsa y Gerdau permitió el inicio de la construcción de la fábrica de vigas de acero más grande del país​.

Resultados

  • Negociación exitosa con inversionistas estratégicos para completer una transacción combinada de mas de US $600 millones.
  • Aumentó más del 30% la propuesta original de valuación.
  • Conservaron el control de las operaciones a través de la posición de los accionistas controladores.