Vicky Form & Triumph
Transacción Seleccionada – Venta Parcial – Compañía Mexicana y Compañía Extranjera
Antecedentes
- Los accionistas de Vicky Form, empresa líder en el mercado de lencería en México, deseaban explorar la posibilidad de una venta o alianza estratégica de la compañía con la finalidad de institucionalizar su negocio y expandirse internacionalmente.
- PC Capital fue contratado para llevar a cabo un proceso competitivo.
Rol de PC Capital
- Construir junto con los accionistas de la empresa el plan de negocios de la compañía, incluyendo su expansión agresiva en el mercado de retail y la consolidación del mercado de ventas por catálogo.
- Determinar las necesidades de capital de trabajo e inversión para ejecutar el plan de negocios.
- Llevar a cabo un “road show” internacional con posibles socios estratégicos y financieros con experiencia en el sector.
- Negociar la estructura de la alianza estratégica y los términos y condiciones de la operación.
La sociedad permitió la institucionalización de Vicky Form, consolidarse como líder en México y la creación de una plataforma de exportación.
Resultados
- Venta del 51% de Vicky Form a uno de los líderes globales de la industria con presencia en más de 120 países.
- Creación de la asociación más importante en el país para la manufactura y venta de lencería, así como la comercialización de las marcas de Triumph en México.
- Venta de una posición mayoritaria a múltiplos atractivos para el vendedor y comprador.
- Creación de plataforma de exportación para Vicky Form.