Aceros Corsa & Gerdau
Transacción Seleccionada– Negocio Familiar Mexicano y Compañía Pública Internacional: Corsa y Gerdau (SOP: GGBR)
Antecedentes
- Empresa líder en acero que necesita financiar la construcción de una nueva planta de US $ 400 millones y completer una venta minoritarian secundaria de su negocio.
Rol de PC Capital
- Determinó los requisites de capital de Proyecto de expansion, así como la razón óptima de deuda a capital y los rendimientos para el inversionista.
- Realizaron una valuación de la Compañía bajo diferentes costos de capital y escenarios de crecimiento para determiner un rango de precios apropiado para la venta minoritarian de la Compañía.
- Estrucuraron y negociaron los términos y condiciones para la transacción con inversionistas estratégicos.
El Joint Venture formado por Corsa y Gerdau permitió el inicio de la construcción de la fábrica de vigas de acero más grande del país.
Resultados
- Negociación exitosa con inversionistas estratégicos para completer una transacción combinada de mas de US $600 millones.
- Aumentó más del 30% la propuesta original de valuación.
- Conservaron el control de las operaciones a través de la posición de los accionistas controladores.