PC Capital – Investment Banking México

TRANSACCIONES RECIENTES

ANTECEDENTES

  • Rancho Los Molinos, una empresa mexicana, con sede en Tepoztlán, Morelos, México, es el principal distribuidor de semillas de vegetales, frutas y flores selladas herméticamente y a granel en el país

 

ROL DE PC CAPITAL

  • PC Capital actuó como asesor financiero exclusivo de Rancho Los Molinos
  • PC Capital construyó junto con los accionistas de la compañía un plan de negocios a 5 años
  • Realizó un roadshow, evaluó y seleccionó a los potenciales socios y apoyó en la negociación de términos y condiciones de la transacción

 

RESULTADOS

  • Rancho Los Molinos logró la venta de una participación accionaria en la compañía y la colocación de capital a un grupo de inversionistas privado y al fondo de capital privado, Mexico Development Fund I
  • La transacción permitirá a Rancho Los Molinos continuar con la tendencia de crecimiento, expandir su presencia en más tiendas minoristas y otros canales de distribución, mejorar sus prácticas de gobierno corporativo e implementar controles institucionales en los procesos

ANTECEDENTES

  • Grupo GMI fabricante y proveedor de soluciones de construcción modular líder en México y América Latina que atiende a los sectores de la aeronáutica, la educación, la vivienda, el comercio minorista e industrial
ROL DE PC CAPITAL
  • PC Capital actuó como asesor financiero exclusivo de GMI
  • PC Capital construyó junto con los accionistas de la compañía un plan de negocios a 5 años para la expansión del negocio
  • Determino las necesidades de inversión para ejecutar el plan de negocios
  • Realizo roadshow, evaluó y seleccionó a los potenciales socios y negoció términos y condiciones de la transacción
RESULTADOS
  • GMI recibió el capital necesario para ejecutar su estrategia de expansión, construir una solida estructura comercial y consolidar su posición como líder de la industria
  • La inversión es representativa de la estrategia de Acon en América Latina, donde busca asociarse con equipos de gestión establecidos e invertir a través de transacciones altamente estructuradas en negocios de mercado medio que están en puntos de inflexión

ANTECEDENTES

  • First Cash Financial Services, Inc. (Nasdaq: FCFS) es el líder global en la industria de prestamos prendarios
ROL DE PC CAPITAL
  • PC Capital asesoro a First Cash en la adquisición de Maxi Prenda, empresa Mexicana que opera 211 casas de empeño en México, Guatemala y El Salvador
  • Origino la oportunidad de inversión
  • Negoció los términos y condiciones para el cierre de la operación
RESULTADOS
  • First Cash adquirio el 100% de las acciones de Maxi Prenda
  • Esta adquisición ha sido la más grande y significativa en Latinoamérica de First Cash a la fecha
  • Con la transacción, First Cash incremento su número de sucursales en Latinoamérica por más de un 30%, inicio operaciones en los únicos tres estados de México en donde la empresa no tenia presencia y expandió su negocio a dos países nuevos

ANTECEDENTES

  • First Cash Financial Services, Inc. (Nasdaq: FCFS) es el líder global en la industria de prestamos prendarios
ROL DE PC CAPITAL
  • PC Capital asesoro a First Cash en la adquisición de Maxi Prenda, empresa Mexicana que opera 211 casas de empeño en México, Guatemala y El Salvador
  • Origino la oportunidad de inversión
  • Negoció los términos y condiciones para el cierre de la operación
RESULTADOS
  • First Cash adquirio el 100% de las acciones de Maxi Prenda
  • Esta adquisición ha sido la más grande y significativa en Latinoamérica de First Cash a la fecha
  • Con la transacción, First Cash incremento su número de sucursales en Latinoamérica por más de un 30%, inicio operaciones en los únicos tres estados de México en donde la empresa no tenia presencia y expandió su negocio a dos países nuevos

ANTECEDENTES

  • First Cash Financial Services, Inc. (Nasdaq: FCFS) es el líder global en la industria de prestamos prendarios
ROL DE PC CAPITAL
  • PC Capital asesoro a First Cash en la adquisición de Maxi Prenda, empresa Mexicana que opera 211 casas de empeño en México, Guatemala y El Salvador
  • Origino la oportunidad de inversión
  • Negoció los términos y condiciones para el cierre de la operación
RESULTADOS
  • First Cash adquirio el 100% de las acciones de Maxi Prenda
  • Esta adquisición ha sido la más grande y significativa en Latinoamérica de First Cash a la fecha
  • Con la transacción, First Cash incremento su número de sucursales en Latinoamérica por más de un 30%, inicio operaciones en los únicos tres estados de México en donde la empresa no tenia presencia y expandió su negocio a dos países nuevos

ANTECEDENTES

  • Pitney Bowes, Inc. (NYSE:PBI), empresa global de tecnología que ofrece productos y soluciones innovadoras para el manejo de documentos
  • Como parte de su nueva estrategia global, PBI busca tener un modelo de dealer en algunos países
ROL DE PC CAPITAL
  • PC Capital asesoro a PBI en la venta del 100% de su subsidiaria en México, Pitney Bowes de México, S.A. de C.V. a Appliance Technologies, empresa Mexicana especializada en análisis de datos y big data.
  • Actuó como asesor financiero exclusivo de Pitney Bowes
  • Negoció los términos y condiciones para el cierre de la operación
RESULTADOS
  • PBI continuara su expansión en México con el apoyo de su socio local que es líder reconocido en su industria.

ANTECEDENTES

  • Deja es un family office mexicano con inversiones en el sector inmobiliario, en la industria farmacéutica y en fondos de capital privado
ROL DE PC CAPITAL
  • PC Capital asesoro a Deja en la adquisición del 100% de la participación de AWA Holdings en el  “Fondo de Oficinas I”, fondo de Capital Privado operado por Tresalia Real Estate enfocado en el desarrollo de edificios de oficinas de primer nivel en México.
  • Origino la oportunidad de inversión
  • Negoció la estructura del financiamiento para la adquisición y los términos y condiciones para el cierre de la operación
RESULTADOS
  • Deja buscaba diversifico sus inversiones inmobiliarias en México
  • Deja adquirió el 100% de la participación de AWA Holdings, otro family office mexicano, en el “Fondo de Oficinas I” de Tresalia
  • Tresalia es uno de los family offices y administradores de desarrollos inmobiliarios más grandes en México. Tresalia Real Estate se enfoca en desarrollos de edificios de alta gama en México
  • Con la transacción AWA Holdings logro superar su retorno esperado en esta inversión
  • Una de las primeras transacciones secundarias de fondos de Capital Privado en México

ANTECEDENTES

  • Te Creemos (“TC”) es una institución financiera que proporciona servicios integrales al sector popular ofreciendo productos como créditos, seguros e instrumentos de ahorro
ROL DE PC CAPITAL
  • PC Capital asesoro a TC en la adquisición de Finclusion, una microfianciera con presencia en 13 estados en la República Mexicana
  • Actuó como asesor financiero exclusivo de Te Creemos
  • Obtuvo capital del fondo de capital privado México Development I para financiar el 50% de la adquisición
RESULTADOS
  • TC adquirió el 100% de las acciones de Finclusión
  • TC logro aumentar su cartera de crédito en más de 40%, logrando así convertirse en la segunda institución de micro finanzas independiente más grande de el País
  • TC logro alcanzar sus objetivos de crecimiento inorgánico de corto y mediano plazo con una sola transacción

ANTECEDENTES

  • Vtufin fue fundada para operar el programa de crédito de Vicky Form, que en 4 años construyo una cartera de más de 40,000 cuentas
ROL DE PC CAPITAL
  • Actuó como asesor financiero de Vtufin
  • Llevo a cabo un proceso de venta competitivo con compradores estratégicos para Vtufin
  • Negocio una transacción en la cual Tarjeta Amiga asumió la operación del programa de crédito de Vicky Form y adquirió las cuentas de Vtufin
RESULTADOS
  • Vtufin desinvirtió el 100% de su negocio de crédito de Vicky Form y aseguro la continuidad del programa de crédito
  • Con la transacción Vicky Form obtiene acceso a la cobertura nacional de Tarjeta Amiga y aseguro exclusividad para su principal línea de negocio dentro de la red de Tarjeta Amiga

ANTECEDENTES

  • Empresa líder global en la industria de administración de marinas necesitaba obtener un financiamiento para pagar sus compromisos de Textron, quien otorgó un crédito para la adquisición de Marina Cabo San Lucas, la marina más importante de México
ROL DE PC CAPITAL
  • Realizar un proceso competitivo con bancos comerciales, fondos multilaterales y fondos de capital privado para la obtención del financiamiento
  • Valuación para otorgar una opinión de valor para realizar el cierre con Banorte
RESULTADOS
  • Obtención de múltiples ofertas para otorgar el financiamiento a IGY
  • Valuación del activo de Cabo San Lucas para el cierre con Banorte

ANTECEDENTES

  • Una subsidiaria de la empresa Mexicana líder en escuelas de inglés buscaba una capitalización para el desarrollo de negocios, construcción de 2 nuevas escuelas, equipamiento y capital de trabajo.
ROL DE PC CAPITAL
  • Apoyo a los operadores del negocio en la planeación y el diseño de la estructura organizacional necesaria para soportar el crecimiento del negocio
  • Estructuración de un esquema de financiamiento para el crecimiento del negocio
 
RESULTADOS
 
  • Desarrollo del plan de expansión para aperturas múltiples de escuelas de Ingles
  • Estructuración de una salida para que en el futuro los socios operadores continúen con el plan de crecimiento
  • Salida exitosa del negocio con altos retornos sobre la inversión

ANTECEDENTES

  • Empresa líder en México de misión crítica de tecnología de información decide entrar al mercado, de servicios compartidos de hosting de páginas de internet y cloud services para PYMEs en México y Latinoamérica
  • La empresa buscaba comprar al jugador mas grande de México para crear una plataforma de servicios para el mercado
ROL DE PC CAPITAL
  • Analisis de la adquisición del negocio y el valor del mismo a la estrategia del cliente y sus accionistas
  • Cuantificación de sinergias operativas y estrategicas derivadas de la transacción
  • Negociación de la estructura de adquisición y los términos y condiciones de la misma
RESULTADOS
  • Adquisición del 100% de las acciones de Internetworks
  • Creación de plataforma de Cloud Computing para atacar el mercado de hosting para PYMES
  • Expansión de la oferta de servcios de KIO para atacar a negocios de todo tipo de tamaños con soluciones a su medida

ANTECEDENTES

  • Los accionistas de Vicky Form, empresa líder en el mercado de lencería en México, deseaban explorar la posibilidad de una venta  o alianza estratégica de la compañía con la finalidad de institucionalizar su negocio y expandirese internacionalmente
  • PC Capital fue contratado para llevar a cabo un proceso competitivo
ROL DE PC CAPITAL
  • Construir junto con los accionistas de la empresa el plan de negcocios de la compañía, incluyendo su expansión agresiva en el mercado de retail y la consolidación del mercado de ventas por catálogo
  • Determinar las necesidades de capital de trabajo e inversión para ejecutar el plan de negocios
  • Llevar a cabo un “road show” internacional con posibles socios estratégicos y financieros con experiencia en el sector
  • Negociar la estructura de la alianza estratégica y los términos y condiciones de la operación
RESULTADOS
  • Venta del 51% de Vicky Form a uno de los líderes globales de la industria con presencia en más de 120 países
  • Creación de la asociación más importante en el país para la manufactura y venta de lencería, asi como la comercialización de las marcas de Triumph en México
  • Venta de una posición mayoritaria a múltiplos atractivos para el vendedor y comprador
  • Creación de plataforma de exportación para Vicky Form

ANTECEDENTES

  • Empresa líder en México de misión crítica de tecnología de información decide entrar al mercado, a través de adquisiciones, de servicios compartidos de hosting de páginas de internet y cloud services para PYMEs en México y Latinoamérica
  • §KIO buscaba comprar al jugador mas grande de México e incrementar su base instalada de clientes
ROL DE PC CAPITAL
  • Analisis de la adquisición del negocio y el valor de la misma a la estrategia del cliente y sus accionistas
  • Cuantificación de sinergias operativas y estrategicas derivadas de la transacción
  • Negociación de la estructura de adquisición y los términos y condiciones de la misma
RESULTADOS
  • Adquisición del 100% de las acciones de InterPlanet
  • Creación de plataforma de Cloud Computing para atacar el mercado de hosting para PYMES
  • Expansión de la oferta de servcios de KIO para atacar a negocios de todo tipo de tamaños con soluciones a su medida

ANTECEDENTES

  • Empresa líder de México en partes de precisión fundidas y maquinadas con un proyecto junto con Chrysler que expandirá su producción a mas del doble de tamaño, con el deseo de obtener apoyo financiero para poder finalizar el proyecto y tener un socio estratégico para el largo plazo
ROL DE PC CAPITAL
  • Conseguir los recursos necesarios para el nuevo proyecto así como como la estructura de financiamiento óptimo
  • Valuar las operaciones de Arbomex tomando en cuenta su liderazgo en el mercado y su potencial de crecimiento para crear una alianza ideal
  • Negociar la estructura del financiamiento y los términos y condiciones de la operación
  • Llevar a cabo el cierre de la operación para su implementación inmediata
RESULTADOS
  • Financiamiento asegurado para implementar el 100% del proyecto con Chrysler y tener los recursos para continuar expandiéndose
  • Sociedad con una de las instituciones financieras mas importantes a nivel mundial
  • Acceso inmediato a recursos para poder seguir implementando nuevos proyectos, comprar a sus socios minoritarios y continuar su expansión en el largo plazo
  • Negociación asegurada para aumentar la línea de crédito con el International Finance Corporation (IFC)

ANTECEDENTES

  • Compañia líder en la industria de mini bodegas con un agresivo plan de  expansión y el objetivo de  obtener el apoyo de un socio con la capacidad de financiar el crecimiento con deuda
ROL DE PC CAPITAL
  • Asegurar los recursos necesarios para financiar la compra de un terreno de uno de sus almacenes existentes y la construcción de una nueva propiedad
  • Realización de un proceso competitivo para obtener financiamiento para el proyecto
  • Negociar la estructura de financiamiento y los términos y condiciones de la operación
  • Realizar el cierre para su ejecución inmediata
RESULTADOS
  • La ejecución exitosa de los contratos de crédito y la realización del proyecto
  • La creación de un mecanismo de financiamiento que permitió la liberación de fondos para financiar dos almacenes y establecer un historial de crédito con una institución financiera de primera clase con la capacidad de financiar el crecimiento de la empresa a largo plazo

ANTECEDENTES

  • Empresa líder en México de misión crítica de tecnología de información decide entrar al mercado, a través de adquisiciones, de servicios compartidos de hosting de páginas de internet y cloud services para PYMEs en México y LATAM
ROL DE PC CAPITAL
  • Analizó la adquisicón del negocio y el valor de nuestro cliente y sus accionistas
  • Evaluó la compañía y su crecimiento con las ventajas estratégicas y operacionales de ser una compañía de KIO
  • Realizó el due diligence de la compañía
  • Negoció la estructura de adquisición y los términos y condiciones de la transaccción
RESULTADOS
  • Adquisición del 100% de las acciones de TocalWeb

ANTECEDENTES

  • Empresa líder en México de misión crítica de tecnología de información decide explorar el mercado Colombiano y expandir sus operaciones internacionales al adquirir mas del 50% de las acciones de la compañía
ROL DE PC CAPITAL
  • Analizó la adquisicón del negocio y el valor de nuestro cliente y sus accionistas
  • Evaluó la compañía y su crecimiento con las ventajas estratégicas y operacionales de ser una compañía de KIO
  • Realizó el due diligence de la compañía
  • Negoció la estructura de adquisición y los términos y condiciones de la transaccción
RESULTADOS
  • Adquisición del 60% de las acciones de SEM Soluciones Empresariales
  • Expandir la presencia de KIO a Colombia

ANTECEDENTES

  • Compañía líder en su industria con el objetivo de expandirse y construir una planta de vigas de acero con un valor total de US $400 MM en asociación con un socio que pudiera aportar sinergias y un conocimiento profundo de manufactura del nuevo producto y su comercialización
ROL DE PC CAPITAL
  • Determinar los requerimientos de inversión necesarios para el nuevo proyecto así como la estructura de capital óptima y retornos para los inversionistas
  • Desarrollo de una valuación de la Corsa Controladora bajo diferentes escenarios para determinar el rango de precio adecuado para una venta minoritaria de la empresa
  • Estructurar y negociar  los términos y condiciones necesarios para la asociación con un grupo de socios estratégicos
RESULTADOS
  • Creación de la asociación más importante en el país para la manufactura de vigas de acero con el socio más importante del continente
  • Venta de una posición minoritaria a múltiplos atractivos para el vendedor y comprador
  • Incremento en más de 30% en precio sobre la valuación original propuesta por el socio estratégico
  • Cierre exitoso de una transacción con un valor combinado de más de US$600 MM para abastecer el mercado doméstico y americano de vigas

ANTECEDENTES

  • Empresa líder en México de misión crítica de tecnología de información decide comenzar su expansión internacional
  • Despues de realizar una investigación de mercado y la examinación de un socio potencial, se determinó que Panama era el mejor país para comenzar la expansión
ROL DE PC CAPITAL
  • Analizó la transacción y el valor de nuestro cliente y sus accionistas
  • Realizó la investigación de mercado en países de América Latina
  • Analizó socios estratégicos potenciales
  • Negoció la estructura de alianza estratégica y los términos y condiciones de la operación
  • Realizó el plan de negocios para la nueva compañía
RESULTADOS
  • Creación de KIO Panama
  • Primer paso en la expansión internacional

ANTECEDENTES

  • Compañía líder en México en la industria de mini bodegas con planes de expansión agresivos y con el deseo de obtener el apoyo de un socio que pudiera compartir con ellos su conocimiento internacional de la industria, nombre y mejores prácticas
ROL DE PC CAPITAL
  • Determinar los requerimientos de inversión necesarios para el plan de expansión así como la estructura de capital óptima y retornos para los inversionistas
  • Desarrollo de una valuación de U-Storage bajo diferentes escenarios para determinar el rango de precio adecuado para una venta minoritaria de la empresa
  • Estructurar y negociar  los términos y condiciones necesarios para la asociación
RESULTADOS
  • Creación de la asociación más importante en el país en la industria con el segundo desarrollador de mini bodegas más importante del mundo
  • Venta de una posición minoritaria en U-Storage a múltiplos atractivos para el vendedor y comprador
  • Obtención de mejores prácticas de operación e incremento en la rentabilidad de las propiedades existentes
  • Creación de un plan de expansión con una inversión superior a los US $400 MM para la creación de 50 bodegas nuevas en los próximos 5 años

ANTECEDENTES

  • Empresa líder en México de misión crítica de tecnología de información busca entrar a la industria de document management
  • Informática El Corte Inglés tiene experiencia en la industria de document management en España pero un conocimiento limitado del mercado mexicano
ROL DE PC CAPITAL
  • Analizar la posible asociación y el valor de nuestro cliente y sus accionistas
  • Negociar la estructura de la alianza estratégica y los términos y condiciones de la operación
RESULTADOS
  • La creación de HIKU,una compañía de document management en México
  • Incrementar la oferta de servicios en el portafolio de KIO

ANTECEDENTES

  • Proyecto para una nueva clase de activos en México
  • Proyecto incapaz de asegurar el financiamiento de los bancos locales y las Sofoles por más de 2 años
  • Los accionistas con capitalización limitada y sin la capacidad de proporcionar garantías para préstamos
ROL DE PC CAPITAL
  • Determinó la estructura óptima de capital y a su vez lo que era la capacidad de pago del proyecto en base a una serie de alternativas de construcción
  • Road Show realizado con las principales instituciones financieras y fondos de inversión en bienes raíces principales
RESULTADOS
  • Diseñó un proyecto y la estructura del préstamo que permitió que el proyecto se construya en dos fases y así minimizar los riesgos de pre-venta
  • Infusión de capital de una empresa de capital privado para el activo y su compañía operadora
  • Se levantó el 100% de la inversión requerida, sin que el desarrollador tuviera que asumir compromisos adicionales de capital

ANTECEDENTES

  • Hospital líder en Monterrey en busca de una opinión imparcial para ayudarles a determinar el valor de sus negocios existentes y explorar las oportunidades de crecimiento estratégico
  • La Compañía también estaba buscando orientación para determinar el valor de un proyecto de expansión importante para acelerar el crecimiento de la compañía, diversificar su base de clientes y presencia geográfica a través de la construcción de un nuevo hospital
ROL DE PC CAPITAL
  • Trabajó con el equipo de alta gerencia del Hospital para desarrollar un plan estratégico de cinco años y crear un consenso en torno a objetivos financieros de la compañía
  • Ayudó a desarrollar la gestión de una aceleración del plan de negocios para el nuevo hospital de la empresa y elaborar un plan detallado para la terminación del proyecto, financiación y puesta en marcha de las operaciones
RESULTADOS
  • Se entregó a la empresa una valoración de la empresa por unidad de negocio, incluyendo el nuevo proyecto
  • Se dieron recomendaciones formuladas con respecto a las alternativas de financiamiento, plan de expansión de los negocios y los procesos de gestión del crecimiento

ANTECEDENTES

  • Empresa líder en México en servicios de misión crítica de tecnología de información con una propuesta de parte de la compañía líder en almacenamiento del mundo que requería de un asesor financiero para ayudarlo a estudiar el valor agregado de la propuesta recibida y de ser conveniente estructurar y formalizar una alianza estratégica para competir en el mercado
ROL DE PC CAPITAL
  • Analizar la propuesta del interesado y su valor para la compañía y los accionistas
  • Valuar las operaciones de KIO tomando en cuenta su liderazgo en el mercado y su potencial de crecimiento
  • Negociar la estructura de la alianza estratégica y los términos y condiciones de la operación
  • Llevar a cabo el cierre de la operación para su implementación inmediata
RESULTADOS
  • Creación de una alianza estratégica única en el mercado mexicano que brindará a KIO y a EMC la capacidad de ampliar aun más su liderazgo en el mercado mexicano
  • Ejecución de un acuerdo que reconoce el valor actual de la compañía en el mercado y su potencial de crecimiento

ANTECEDENTES

  • La productora mexicana líder en la construcción prefabricada para almacén, instalaciones de almacenamiento al por menor, entre otras aplicaciones
  • Necesidad de fondos para construir un centro de distribución utilizando su tecnología – que hasta ese momento era desconocido en el mercado y difícil de evaluar para los bancos
  • Flujos de efectivo y amortizaciones basados en negocios no recurrente y la introducción de nuevos productos, tales como soluciones de almacenamiento
ROL DE PC CAPITAL
  • Se determinaron los requisitos de capital del proyecto y la estructura de capital
  • Condujo el Road Show con las instituciones financieras líderes en el mercado mexicano
  • Llevó a cabo un proceso competitivo para obtener financiación para el proyecto
RESULTADOS
  • La ejecución exitosa de los contratos de crédito y la realización del proyecto
  • El financiamiento fue negociado sin la necesidad de otorgar garantías personales de los accionistas

ANTECEDENTES

  • Disminución de más del 50% de los ingresos en menos de 4 años
  • La falta de capital de trabajo para entregar las compras del cliente
  • Falta de pago por mas de USD $60 MM en pasivos
ROL DE PC CAPITAL
  • Vender activos para sanar la deuda del banco
  • Evaluar alternativas de recapitalización para pagar otras deudas
  • Obtener capital de trabajo para continuar la operación normal y restaurar el crecimiento de la empresa
RESULTADOS
  • Obtención de ofertas por USD $100 MM para ciertos activos desinvertidos
  • Negociación con los acreedores, la empresa y los inversionistas a desinvertir y reestructurar las deudas bancarias
  • Elaboración de una estrategia para continuar creando valor en las empresas existentes a través de una capitalización adicional
  • Venta de Activos no Estratégicos

ANTECEDENTES

  • Compañía líder en su industria con la necesidad de liquidar un pasivo y una opción de compra de acciones (PUT) con el International Finance Corporation (IFC)
  • El PUT con el IFC contemplaba una valuación por encima del valor de mercado de la compañía
ROL DE PC CAPITAL
  • Valuación y análisis de opciones estratégicas de crecimiento  y presentación de rangos apropiados de valor para el ejercicio de las obligaciones financieras de la compañía con el IFC
  • Reestructuración del precio del pago de la opción de compra
RESULTADOS
  • Liquidación del crédito y de la opción de compra de la empresa a un valor apropiado para redituar una tasa de retorno apropiada para el inversionista y un precio liquidable para la empresa
  • Liberación de pasivos con costo que permitieron a la empresa impulsar un plan de crecimiento y una asociación estratégica con un nuevo socio

ANTECEDENTES

  • Empresa líder en el sector de la distribución alimentaria con el objetivo de ampliar su negocio recurriendo a la venta de las acciones de uno de los socios sin interrumpir las operaciones de la compañía mientras que se mantenga la opción de la venta de participación de los accionistas originales a un comprador aceptable
ROL DE PC CAPITAL
  • Asesorar a la empresa de venta de acciones de JP Morgan Partners, un fondo de capital privado con la necesidad de vender su participación en la compañía debido a la época de madurez, tanto de la inversión y de su fondo
  • Desarrollar un modelo financiero de la empresa y los documentos de road show con un plan de negocios detallado de cinco años
RESULTADOS
  • Equipo de apoyo para due dilligence de la entidad adquirente para entender el crecimiento del plan de negocios de la empresa junto con sus fortalezas y debilidades
  • Vender la empresa a un inversor privado que cumple la doble función de satisfacer el precio de venta de capital privado, y dándole la confianza necesaria y el perfil de los accionistas originales

ANTECEDENTES

  • Empresa con un modelo de operaciones probado y altamente rentable en sus 6 unidades de negocio, con la necesidad de aumentar el capital para financiar un plan de expansión a nivel nacional
ROL DE PC CAPITAL
  • Obtención de recursos para financiar plan de crecimiento de la compañía
  • Negociaciones para minimizar la dilución de los accionistas fundadores, proteger los derechos de las minorías y lograr una rentabilidad adecuada para el inversionista
RESULTADOS
  • Obtuvo 7 ofertas de capitalización, que en conjunto representan más de USD $ 140 MM en compromisos de capital
  • Asociación con inversionista probado de capital privado a>
  • Completar el plan de expansión a 5 años y 26 unidades
  • Perseguir un IPO como mecanismo de salida

ANTECEDENTES

  • Oportunidad de consolidación para una subsidiaria de una de las compañías industriales mas grandes de México en una industria caracterizada por:
  • Baja Rentabilidad
  • Guerras de Precios
  • Disminución de la Demanda
ROL DE PC CAPITAL
  • Negociación de una adquisición que posiciono a nuestro cliente como el líder indiscutible del mercado con un incremento del 50% de ventas y EBITDA como resultado de economías de escala y sinergias operativas
RESULTADOS
  • Negociación exitoa de una adquicision de precio atractivo que aseguro a la compañia una tasa de retorno superios en la inversión
  • La consolidación de más del 75% del mercado de aglomerado en México de ciertos productos
  • Ingresos diversificados a través de la introducción de los ingresos de exportación
  • Financiamiento garantizado para el 50% del precio de compra

ANTECEDENTES

  • Compañía Norteamericana que cuenta con una alianza con Cydsa para el desarrollo de un proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural. El proyecto tenía el objetivo de formar una alianza estratégica con un socio internacional que contara con recursos y experiencia en infraestructura de energía.
ROL DE PC CAPITAL
  • Determinar el monto de la inversión requerida para el proyecto y la estructura de capital mas favorable para asegurar los retornos a las compañías involucradas
  • Valuación de Saltec International por medio de diferentes métodos de valuación para la venta de un porcentaje minoritario del capital de la compañía
  • Estructura y negociación de los términos y condiciones necesarios para la alianza a través de un mecanismo de deuda convertible con opciones de negociación  relacionadas al progreso de proyecto
RESULTADOS
  • Obtención del capital de trabajo necesario para el desarrollo técnico del proyecto mas importante del sector con un presupuesto de mas de USD $250 MM
  • Venta de una parte minoritaria de Saltec  bajo condiciones favorables para ambas partes involucradas
  • Obtención de las credenciales para la alianza entre Saltec y Cydsa a través del permiso de almacenamiento otorgado por la Comisión Reguladora de Energía para la negociación del contrato de almacenamiento con PEMEX

ANTECEDENTES

  • Hype Holdings deseaba maximizar el potencial de su inversión inmobiliaria y diversificar su base de ingresos con nuevos modelos de negocio.
  • El mercado mexicano de fitness se encontraba en un momento de alto crecimiento y en especial en el nicho de “Cross- Fit”, en donde uno de los socios de Hype poseía un conocimiento profundo de la industria.
ROL DE PC CAPITAL
  • PC Capital presentó y ayudó a la Compañía a evaluar diversos modelos de negocio para maximizar el potencial de la inversión.
  • Junto con la Compañía y sus socios, PC Capital desarrollo un plan de inversión y operación para un negocio de gimnasios dedicados al cross-fit.
  • Negociación de un acuerdo que contempla las responsabilidades operativas, necesidades de inversión y la distribución de los beneficios económicos de la sociedad de forma equitativa entre los socios.
RESULTADOS
  • Ampliación de la inversión en la sociedad para iniciar el negocios de “Cross-Fit”
  • Asociación con Wodbox para el manejo y administración de un centro de “Cross-Fit” y puesta en marcha del mismo.
  • Desarrollo del plan de expansión para aperturas múltiples de centros de “Cross-Fit” en la Ciudad de México.

ANTECEDENTES

  • Hype Holdings deseaba maximizar el potencial de su inversión inmobiliaria y desarrollar negocios adicionales para incrementar la utilización de sus bienes inmuebles.
ROL DE PC CAPITAL
  • PC Capital presentó y ayudó a la Compañía a evaluar diversos modelos de negocio inmobiliarios para maximizar el potencial de la inversión.
  • Junto con la Compañía y sus socios, PC Capital evaluó las propuestas de negocios recibidas y desarrollo un plan financiero, de asociación y fondeo para la propuesta más atractiva.
  • Negociación de un acuerdo que contempla las responsabilidades operativas, necesidades de inversión y la distribución de los beneficios económicos de la sociedad de forma equitativa entre los socios.
RESULTADOS
  • Capitalización de la inversión existente y ampliación de la inversión para la adecuación del inmueble al nuevo negocio.
  • Asociación con IVO Business Centers para el manejo y administración de un centro de negocios y de oficinas virtuales.

ANTECEDENTES

  • Empresa dedicada a proveer soluciones de ahorro de energía eléctrica buscaba una capitalización para diversificar su negocio a otros nichos de mercado incluyendo la generación de energía y administración de contratos de servicios de iluminación
ROL DE PC CAPITAL
  • Estructuración de un esquema de financiamiento para el crecimiento del negocio
  • Proveeduría de Servicios de Soporte Administrativo a través del back office de PC Capital
  • Apoyo en la gestión de clientes, planeación y diseño de la estructura organizacional necesaria para soportar el crecimiento del negocio
RESULTADOS
  • Estructuración de una inversión de deuda y capital para minimizar la dilución del socio operador y proveer el capital de trabajo necesario para el crecimiento del negocio
  • Participación de PC Capital con el 40% del Capital de la Sociedad
  • Diversificación del negocio y obtención de los primeros contratos de servicios de administración

ANTECEDENTES

  • Operador de tiendas que fue seleccionado por Nike como socio para el lanzamiento y operación de las tiendas de ropa y calzado de la marca Nike Sportswear.
  • El operador buscaba a su vez a un socio que lo apoyara con el capital necesario para la apertura de la primera tienda Nike Sportwear en México y que adicionalmente le diera institucionalización a su negocio.
ROL DE PC CAPITAL
  • Ayudar al operador a conformar un grupo de inversionistas para fondear el plan de negocios, incluyendo el capital de trabajo y capex para su arranque.
  • Establecimiento de un consejo de administración y gobierno corporativo para gestionar el cumplimiento del plan de negocio.
  • Apoyo en las negociaciones y requerimientos corporativos para la firma del contrato de operación y crédito con Nike
RESULTADOS
  • Integración de un consorcio de socios experimentados en el sector de retail para capitalizar a la empresa con los recursos necesarios para la construcción y puesta en marcha del negocio.
  • Constitución de una SAPI con inversión directa por parte de PC Capital Partners a cambio del 60% de las acciones representativas del capital social de la sociedad.
  • Apertura de la primera operación monomarca de Nike Sportswear en México.
  • Apoyo en las funciones de administración, finanzas y tesorería a través del back office de PC Capital.